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在大众认知里，量化投资似乎被笼罩着一层难以捉摸的面纱，满是复杂的数学模型、精密的算法以及令人眼花缭乱的金融数据。而事实上，量化投资仅仅是一种投资“方法论”，它告别了传统投资中过度依赖主观判断和经验的模式，将投资过程建立在海量存续数据归因和多维度机器深度学习的基础之上，是通过模型纪律性筛选出未来可能成长性和盈利性更强、上涨概率更大的股票、商品等投资标的的一种投资方式。

量化投资的5大优势

纪律性：

如同严格遵循定制菜单的厨师，无论食材如何丰富，都要按既定菜单逐道烹饪。量化模型便是那菜单，投资操作则像厨师做菜，严格按照先冷盘、后主菜、最后甜品的顺序执行。例如均值回归模型，就是严格依照股票价格偏离历史均值的既定标准进行买卖，不受投资者情绪干扰，确保投资决策稳定执行。

系统性：

类似搭建摩天大楼，需要全方面系统性地考量地质条件、城市规划、内部结构等多因素。量化投资同样需全面考量宏观经济数据，如GDP增速、利率；关注市场行情，像股票指数、成交量变化；分析公司财务状况，包括营收、利润等。通过构建复杂模型，关联这些因素，制定系统性的投资策略。

高效性：

如同AI智能工具，能在海量信息中高效检索出有价值结果。量化投资借助计算机强大运算力，快速处理金融市场每日产生的海量数据，市场异常波动时，几分钟内就能分析数千只股票，迅速发现投资机会并决策，大大提升投资效率。

胜率高：

类似渔夫撒网捕鱼，通过撒大网增加捕获不同鱼种的机会。量化投资从历史数据挖掘规律，构建包含多种投资标的组合的投资方案，降低对单一标的或行业的依赖，通过小而分散提高整体投资胜率。

迭代性：

如同游戏测试，通过试玩和版本的迭代，不断对剧情、武器装备、NPC等进行优化。量化策略和模型利用历史数据回测，追踪在不同市场的表现，通过对市场变化的敏锐捕捉，可及时调整模型参数或选股因子权重等，提升投资策略的可靠性与盈利能力，通过频繁地迭代以应对多变市场。

正是因为量化投资具有上述的优势，选择使用量化的“方法论”进行投资的策略也多种多样，既有满仓参与股票市场“人生难得几回搏”的指数增强策略，也有通过对冲工具追求“稳稳的幸福”的量化中性和套利策略，还有通过追踪商品趋势机会做 “嗜血杀手”的CTA策略等，我们可以根据自身的风险偏好选择适合自己的策略进行配置。

智慧军师：指数增强策略

● 通过跟踪股票指数，全市场范围选股，利用量化策略模型选出和加配具有成长潜力的股票，从而让收益超越对标的指数。

● 在指数投资的基础上，力图跑赢指数、获取更多收益。作为资产配置的进攻性代表，为投资组合的长期成长冲锋陷阵。

寻宝探险家：全市场选股策略

● 不局限于某个指数成分股，而是在全市场广泛精选优质股票。持有的股票更为分散，随着市场风格的轮动，不断调仓去适应市场，捕捉最优的alpha收益。

● 没有指数约束，选股范围更广泛、投资风格更灵活的量化多头策略。更适合无特殊指数偏好的投资者。作为资产配置的进攻性代表，为投资组合的长期成长冲锋陷阵。

风险平衡大师：量化中性策略

● 通过量化模型构建股票多头组合，同时建立同等市值仓位的空头头寸。对冲市场风险，不管市场整体是涨还是跌，都能获得相对稳定的收益。

● 获取与股市相关性低、波动率较低的业绩，作为另类资产中的稳健型策略代表，可分散投资风险，提升组合稳定性。

机敏的交易商：套利策略

● 在相同或两个不同的市场中，寻找同种或类似的证券的价格差异，并同时进行买卖操作来赚取差价的行为。对冲市场风险，锁定折价资产的价差，从而实现相对确定的收益。

● 另类资产中的稳健型策略代表，在投资组合中配置套利策略，可分散投资风险，提升组合业绩稳定性。

趋势追踪猎手：CTA策略

● 投资于商品期货，以及金融衍生品。多空交易机制，在市场上涨或下跌时都有机会获利；期货保证金交易制度为杠杆投资，提高资金利用效率。

● 主要投资于商品市场，与股票、债券、中性、套利等任何单一投资策略的相关性都很低，是组合投资中分散风险的利器。

市场瞬息万变，其不可预测性就如同在陌生城市中自驾。传统投资方法更像是凭借经验和直觉驾驶，很容易在复杂路况中迷失方向。而量化投资如同安装了高精度的导航系统，依据实时路况（市场数据），快速精准地规划最优路线（投资组合），帮助我们躲避拥堵（降低风险），高效、平稳地驶向致富之路。